Co aplikace umí

Adresář partnerů

Odběratelé i dodavatelé na jednom místě, s načtením údajů z rejstříku ARES.

Kontaktní osoby

Lidé u partnerů — jména, telefony, e-maily.

Virtuální kancelář

Místo menu a tabulek chodíte po vlastní kanceláři — Účtárna, Banka a Controlling s tím, co na vás čeká. Budovy si přejmenujete, přeskládáte i postavíte vlastní. Klasické zobrazení je kdykoli na jedno kliknutí.

Přílohy na jednom místě

Všechny soubory nahrané k dokladům v jednom seznamu, s náhledem rovnou v řádku a filtrem podle typu dokladu. Stejný soubor u dvou dokladů zabere místo jen jednou.

Víc firem pod jedním přihlášením

Spravujete víc provozů nebo děláte pro víc firem? Přepnete se mezi nimi jedním kliknutím a další účet si založíte sami. Práva máte v každém zvlášť.

Zálohy a obnova

Zálohu celého účtu si vytvoříte kdykoli a stáhnete k sobě, nebo si nastavíte pravidelné automatické. Obnova vás vrátí zpátky a předtím ještě udělá pojistnou zálohu aktuálního stavu.

Dvoufaktorové ověření

Druhý faktor si zapne každý sám, nebo ho správce vynutí pro celý účet. Na jedné stránce pak vidí, kdo ho už nastavený má.

Nápověda přímo v aplikaci

Návody po kategoriích a AI asistent, který odpovídá z nich a umí na ně odkázat. Nemusíte nikam odcházet ani hledat na webu.

Zjednodušené doklady

Příjmy a výdaje s kategoriemi, partnery a stavem. Opakované šablony pro pravidelné výdaje a příjmy.

Pokladna

Hotovostní evidence s režimy příjem/výdaj i převody. Denní přehled, souhrn, odvod tržby.

Přijaté faktury

Faktury od dodavatelů s DPH, splatnostmi, spárování s objednávkou nákupu.

DPH a účetní standardy

Režim plátce/neplátce DPH, rozpis DPH na dokladech, automatické kontace, struktura dat připravená pro export do účetnictví.

Kontace dle kategorií

Automatické kontace příjmů a výdajů dle předdefinovaných kategorií. Slouží pro manažerský reporting v aplikaci a jako podklad pro zaúčtování v účetních systémech.

Reporty

TOP zákazníci a produkty, marže dle produktů, dodavatelé, vývoj tržeb. ABC analýza, export CSV/XLSX.

Finanční analýza

Hospodaření (P&L) s drill-down do zdrojových dokladů. Měsíční / čtvrtletní / roční pohled.

Obchodní přehledy

Dashboard widgety pro TOP zákazníky, produkty, dodavatele, vývoj tržeb/nákladů/zisku.

Import faktur z ISDOC

Elektronickou fakturu načtete rovnou jako koncept — bez vytěžování a bez AI, protože data jsou v souboru strojově čitelná. Dodavatele spárujeme podle IČO, načteme položky, sazby i splatnost.

Automatická fakturace

Paušály, pravidelné dodávky a servisní poplatky vyfakturuje šablona sama — volitelně rovnou vystavené a odeslané e-mailem. Počítají se i do výhledu cash flow.

Hromadná úhrada dokladů

Vyberete doklady, systém je seskupí podle formy úhrady a u každé skupiny zvolíte, odkud se platí. Jedno datum, jedno potvrzení.

Zakázky a činnosti

Náklady i výnosy členíte podle provozovny, zakázky a činnosti. Členění se dědí celým řetězem od objednávky po fakturu, takže se vyhodnocení sejde samo.

Kategorie místo složek

Smlouvy, směrnice, bankovní výpisy, ostatní. U každé kategorie si nastavíte barvu, výchozí platnost i skartační lhůtu.

Hlídání platnosti

Dokument s datem „Platí do" se 30 dní před koncem sám připomene, takže vám smlouva nevyprší nepozorovaně.

Hlavní soubor a přílohy

K dokumentu patří jeden hlavní soubor a libovolné další přílohy. Soubory přetáhnete myší, klidně několik najednou.

Vazba na partnera a vlastníka

Každý dokument má svého vlastníka a může viset na partnerovi — na jeho kartě pak najdete záložku Dokumenty.

Diskuse u dokumentu

Poznámky a dotazy přímo u dokumentu, s upozorněním vlastníkovi. Odpadá dohledávání v e-mailech.

Neveřejné dokumenty

Citlivý dokument označíte jako neveřejný — vidí ho jen vlastník, autor a správci účtu.

Úkoly na jednom místě

Ruční úkoly, úkoly z postupů i systémová upozornění v jednom seznamu. Výchozí pohled ukazuje ty vaše.

Řešitel člověk, nebo role

Úkol přiřadíte konkrétnímu člověku, nebo celé roli — kdokoli s tou rolí si ho pak převezme tlačítkem.

Vždy víte, k čemu úkol patří

Úkol nese vazbu na doklad a je vidět přímo v jeho hlavičce. Vyřídíte ho nad dokladem, bez odcházení jinam.

Návrhář postupů

Kroky si naklikáte za sebe: krok buď vytvoří úkol s řešitelem a termínem, nebo posune stav dokladu.

Kroky posouvají doklad samy

Krok provede stejnou akci jako tlačítko na dokladu — potvrdí ho, vystaví fakturu, odešle tiskovou sestavu e-mailem.

Podmínky a kontroly

Postup se rozhodne podle dokladu, nebo se zastaví, řekne přesně proč a počká na vás. Pak pokračuje tam, kde skončil.

Štafeta mezi doklady

Postup předá práci dalšímu dokladu — z objednávky na výdejku a zpět na fakturaci. Vrátit krok jde s komentářem, co opravit.

Karty údržby všech zařízení

Tanky a varny se načtou z pivovaru jedním kliknutím, k nim přidáte myčku sudů, šrotovník, kotel i auto. Každé zařízení má QR štítek.

Předpis údržby

Naplánujete po každé várce, každý n-tý var, každých N sudů, kalendářně, nebo podle toho, co nastane dřív.

Zásah krok za krokem

Stopnete čas, zapíšete koncentraci louhu i teplotu, přidáte fotku a potvrdíte — vše u jednoho zásahu.

Sanitační plán

Tank po stočení sám řekne, že čeká na sanitaci. Záznam o mytí najdete zpětně u zařízení i v sanitačním plánu.

Externí servis

Zásah nese partnera, cenu i došlou fakturu — přesně víte, co vás údržba stojí.

Zákonné revize s předstihem

Elektro, tlakové nádoby, plyn, komín i hasicí přístroje s připomínkou dopředu. Lhůty jsou orientační, závazně je ověří revizní technik.

Schránka dokladů

Každý účet má vlastní e-mailovou adresu. Dodavatel pošle fakturu rovnou do schránky, nebo doklady nahrajete sami — přetažením i vyfocením z mobilu.

Hromadné vytěžování

Nahrajte klidně dvacet dokladů najednou. Vytěžování běží na pozadí, průběh vidíte ve schránce a hotové doklady si projdete jeden po druhém na jedné obrazovce vedle náhledu.

OCR + parsování

Rozpoznání textu + extrakce strukturovaných dat (hlavička, položky, sumy).

Přijaté faktury

Foto faktury → návrh přijaté faktury s řádky, DPH i kategoriemi. Funguje i pro doklady s více položkami.

Zjednodušené doklady

Pokladní příjmy a výdaje, drobné účtenky — automaticky do zjednodušených dokladů s kategorií a DPH.

Hlídání duplicit

Stejný doklad nahraný podruhé — i z jiného zdroje nebo v jiném formátu — se pozná a nezaloží se znovu.

Export do Pohody (XML)

Faktury i zjednodušené doklady ve formátu Pohoda XML, připravené k importu do správné knihy.

Obecný CSV

Univerzální CSV export pro ostatní účetní programy.

Předkontace a DPH

Export nese předkontaci, rozpad DPH po sazbách, středisko i způsob úhrady.

Číselné řady a párování

Číselné řady per agenda; vydané faktury nesou variabilní, konstantní i specifický symbol pro automatické párování s bankovním výpisem.

Hromadný export a historie

Samostatná agenda s exportem za období, tlačítkem „Exportovat vše" a historií provedených exportů.

Připojení složky

V Chrome/Edge zapíšete doklady rovnou do složky, kterou Pohoda hlídá pro automatický import (jinak se klasicky stáhnou).

Odkaz na originál dokladu

Do účetnictví jde s dokladem i odkaz na naskenovaný originál. Účetní ho otevře přímo z Pohody, když je přihlášená a má na doklad právo.

Klíče s oprávněními

Každé integraci vystavíte vlastní klíč a řeknete, k čemu smí: jen číst, nebo i zapisovat, a ve kterých agendách. Klíč kdykoli vyměníte nebo zrušíte.

Partneři, položky, doklady, sklad

Objednávky, faktury a příjemky založené přes API projdou stejnými pravidly jako v aplikaci: číselné řady, workflow, oprávnění i stav skladu.

Množství vždy s jednotkou

Každé množství nese svou měrnou jednotku, takže se z e-shopu nikdy nedostane 12 lahví jako 12 litrů.

Webhooky

Vznik objednávky, vystavení faktury nebo změna skladu se pošle na vaši adresu do pár sekund. Nemusíte se dokola ptát.

Workflow počká na váš systém

Krok procesu pošle doklad vašemu systému a počká, až ho schválí, nebo zamítne. Když odpověď nepřijde včas, převezme ho člověk. Potřebuje rozšíření Workflow.

Testovací prostředí

Testovací klíč pracuje nad vaším demo účtem, takže integraci vyladíte bez rizika pro ostrá data.

Dokumentace pro vývojáře

Otevřená specifikace OpenAPI, návody krok za krokem a příklady pro e-shop, účetnictví a sklad.

Nastavení a konfigurace

Provedeme vás celým úvodním nastavením. Plán, moduly, uživatelé, role, číselné řady.

Migrace dat

Převod dat z Excelu nebo jiného systému — partneři, položky, stav skladu.

Školení

Online nebo on-site školení vašeho týmu. Modulově, podle skutečné potřeby.

Konzultace

Procesní poradenství — jak nastavit ProfiEkonom, aby seděl na vaši práci.